SalesforceTipsの履歴

Salesforceを使用する上での豆知識

数値や金額の簡単入力

数値型や金額型で
「1ｋ」と入力して保存すると「1,000」となる。
「1ｍ」と入力して保存すると「1,000,000」となる。
「1ｂ」と入力して保存すると「1,000,000,000」となる。

ダッシュボードで使用しているレポートの探し方

カスタムレポートタイプを作成し、レポートにて抽出

カスタムレポートタイプの作成方法

1.主オブジェクト「レポート」を選択
2.紐付くオブジェクトに「ダッシュボードコンポーネント」を選択

共有ボタン押下後の画面の確認

画面上に共有ボタンが出ていない状態で、共有ボタン押下後の遷移先を確認する。
https://ap.salesforce.com/p/share/（オブジェクト名の略）SharingDetail?parentId=（該当レコードのID）

例）

• 【取引先】https://ap.salesforce.com/p/share/AccSharingDetail?parentId=...
• 【商談】https://ap.salesforce.com/p/share/OppSharingDetail?parentId=...
• 【ケース】https://ap.salesforce.com/p/share/CaseSharingDetail?parentId...