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商談

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概要

商談の参照関係について

商談を親子関係(自己参照)にすると以下のようなメリット・デメリットがある。
【メリット】

【デメリット】

  • 標準では用意されていない。
  • 親と子、それぞれレコードを持っている場合はすべての合計を出すことができない。※詳しくは、積み上げ集計項目 を参照


商談のチームセリングについて

ユーザの追加方法

  • レコードの所有者のみ商談チームの追加を行える。
  • 各レコードの関連リストからデフォルトの営業チームを追加可能

  (デフォルトの営業チームはユーザ情報の関連リストで作成可)

  • 各レコードの関連リストからユーザ単位で追加可能

.アクセス権のはどうなるのか

  • 「参照のみ」or「参照/更新」をユーザ別に選択可能
  • 共有設定、個別の共有、チームセリングで一番弱いアクセス権が適用

3.レポートではどう表示されるのか\

  • 条件を「私の」に絞ってもチームメンバー分のレコードが出てきてしまうため 個別にドリルダウンをする必要がある
  • 商品の項目レポートに表示できない
  • 商談項目レポートに表示できる

商談商品の削除について

商談商品を削除した場合は、ごみ箱に保存されず。復元もできない

商談商談商品の最終更新日時

商談の最終更新日時は、商談商品の最終更新日時と一致する。

tips

「完了予定日」項目の更新時期について

IsWonが"true"になった場合、完了予定日に未来日が指定されているとNow() に自動で更新される

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