アクセス権

商談チームを利用したアクセス権について

商談チームで商談の【参照権限】を設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。

取引先にも商談と同等のアクセス権が自動で付与される

商談チームで商談の【参照/更新権限】を設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。

【参照のみ】の権限が付与される。

共有ボタンを利用したアクセス権について

商談の参照権限を共有ボタンを使用して個別に設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。

取引先にも商談と同等のアクセス権が自動で付与される。

商談の参照/更新権限を共有ボタンを使用して設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。

取引先には、参照のみの権限が付与される

共有ボタンを使わずに、現レコードのアクセス権を確認する

共有ボタンを使わずに、現レコードのアクセス権を確認する場合のURL:運用で重宝します

【標準オブジェクト】

• 商談

https://ap.salesforce.com/p/share/OppSharingDetail?parentId=...

• 取引先

https://ap.salesforce.com/p/share/AccSharingDetail?parentId=...

• カスタムオブジェクト

https://ap.salesforce.com/p/share/CustomObjectSharingDetail?...

「すべてのデータの編集」権限と「項目レベルセキュリティ」について

すべてのデータの編集権限が付与されているプロファイルのシステム管理者ユーザでも、
項目レベルセキュリティで非公開となっている項目については、DataLoaderを使っても「Export」が出来ない。

所有者変更による影響

レコードの所有者を変更した場合、レコードの共有の設定は、一度リセットされる。
所有者が無効化された場合、リセットされず共有データは残ったままになる。