共有ルール

共有ルール

再計算ボタンの用途について

適用されるレコードが多すぎると、共有ルール設定時に自動で再計算を行ってくれないため、
『再計算』ボタンを使用し、手動で再計算を行う必要がある

共有ボタン押下後の画面の確認

画面上に共有ボタンが出ていない状態で、共有ボタン押下後の遷移先を確認する。
https://ap.salesforce.com/p/share/（オブジェクト名の略）SharingDetail?parentId=（該当レコードのID）
Sample

【取引先】
https://ap.salesforce.com/p/share/AccSharingDetail?parentId=...
【商談】
https://ap.salesforce.com/p/share/OppSharingDetail?parentId=...
【ケース】
https://ap.salesforce.com/p/share/CaseSharingDetail?parentId...

共有ボタン

共有ボタンで共有されたレコードは、所有者が変わるとリセットされる。
(例）

所有者A 　⇒所有者B
共有C,D　　　共有なし

そのあと戻すと。。。
所有者B　⇒所有者A
共有なし　　共有なし

条件ベースの共有ルール

フェーズが"クローズ"なら、Aロールと共有するといった設定が可能。
条件を満たさなくなると、自動t系に共有を外す。
【設定対象】
取引先、取引先責任者、ケース、商談、カスタムオブジェクト