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商談の履歴

"【商談のチームセリングについて】

ユーザはどう追加するのか

  • 各レコードの関連リストからデフォルトの営業チームを追加可能

  (デフォルトの営業チームはユーザ情報の関連リストで作成可)

  • 各レコードの関連リストからユーザ単位で追加可能

.アクセス権のはどうなるのか

  • 「参照のみ」or「参照/更新」をユーザ別に選択可能
  • 共有設定、個別の共有、チームセリングで一番弱いアクセス権が適用

3.レポートではどう表示されるのか\

  • 条件を「私の」に絞ってもチームメンバー分のレコードが出てきてしまうため 個別にドリルダウンをする必要がある
  • 商品の項目レポートに表示できない
  • 商談項目レポートに表示できる



tips

「完了予定日」項目の更新時期について

IsWonが"true"になった場合、完了予定日に未来日が指定されているとNow() に自動で更新される