商談の履歴

概要

商談の親子関係について

商談を親子関係にすると以下のようなメリット・デメリットがある。
【メリット】

• レポートで、親商談項目でサマリーすることで、様々な集計をとることができる。（例：金額、活動、商品）
• アクセス権は、親商談に影響されない。

【デメリット】

• 標準では用意されていない。
• 親と子、それぞれレコードを持っている場合はすべての合計を出すことができない。※詳しくは、積み上げ集計項目　を参照

商談のチームセリングについて

ユーザの追加方法

• レコードの所有者のみ商談チームの追加を行える。
• 各レコードの関連リストからデフォルトの営業チームを追加可能

　　(デフォルトの営業チームはユーザ情報の関連リストで作成可)

• 各レコードの関連リストからユーザ単位で追加可能

.アクセス権のはどうなるのか

• 「参照のみ」or「参照/更新」をユーザ別に選択可能
• 共有設定、個別の共有、チームセリングで一番弱いアクセス権が適用

3.レポートではどう表示されるのか\

• 条件を「私の」に絞ってもチームメンバー分のレコードが出てきてしまうため 個別にドリルダウンをする必要がある
• 商品の項目はレポートに表示できない
• 商談の項目はレポートに表示できる

tips

「完了予定日」項目の更新時期について

IsWonが"true"になった場合、完了予定日に未来日が指定されているとNow() に自動で更新される