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取引の開始の履歴

履歴一覧

スクリーンショット_13_06_12_7_17.jpg

概要

リードから取引先・取引先責任者・商談・Todoを作成する。
リードと各オブジェクトの項目をマッピングすることで、値を引き継ぐ事ができる。

編集画面のカスタマイズに付いて

取引の開始セクション

項目の追加・削除は不可能
「取引開始後の状況」項目のリスト値のみ編集可能


アラートセクション

項目の追加・削除不可


ToDo情報/その他セクション

項目の追加・削除可能
ToDoのページレイアウトに依存。
ページレイアウトは、「取引の開始」ボタンをクリックしたユーザに依存する。